در حالی که بادهای تغییر در ژاپن وزیدن گرفته است، مردی درستکار به دلیل تحسین رهبر گروه شینسنگومی و اشتیاق برای زندگی و مرگ به سبک یک سامورایی، به این گروه می‌پیوندد. با این حال، با عمیق‌تر شدن فعالیت‌هایش، واقعیت و آرمان‌گرایی دچار تضادی مرگبار می‌شوند.

پس از به قتل رسیدن یک بازرگان، تحقیقات پلیس منجر به شناسایی مظنونی می‌شود که سپس برای محاکمه به دادگاه می‌رود.

ریونوسوکه که خود را به شکل یک راهب گدا درآورده است، در طول راه توسط اعضای پر سر و صدای یک دوجوی محلی یا مدرسه شمشیربازی که خارج از تالار خود پرسه می‌زنند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. سومین فیلم از سه‌گانه شمشیر شیطان.

دنباله فیلم «گذرگاه دایبوساتسو» (۱۹۶۰) و دومین فیلم از این سه‌گانه، ماجراهای ریونوسوکه تسوکوئه را پس از نابینا شدنش دنبال می‌کند.

شیمیزو جیروچو، یاکوزای افسانه‌ای، به همراه ۲۸ نوچه‌اش مسیر پرمخاطره‌ای را از «جشنواره آتش» در آکیبا تا نبردی سرنوشت‌ساز در کنار رودخانه فوجیگاوا طی می‌کنند.